על אף חשיבות הנושא, משפחות רבות נמנעות מלטפל בהסדרי ההעברה הבין-דורית ומעדיפות לדחות העברות של הון, נכסים ואחזקות בחייהם. תהליך ההעברה הבין-דורית דורש זמן, קבלת החלטות עסקיות קשות, משאבים כספיים ולא פחות מכך – רגשיים. במקרים רבים, העיסוק בהעברה בין-דורית של העושר המשפחתי מציף רגשות קשים במערכות היחסים הפנימיות ובעיקר דברים נשכחים מהעבר. בישראל גם אין מס עזבון, מה שתורם לעניין. מניסיוננו, משפחות רבות פשוט מחכות לרגע שכבר יהיה 'מאוחר מדי'.
היערכות מראש ותכנון העברת העושר מונע ברוב המשפחות זליגה של ההון המשפחתי החוצה במקרים כגון גירושין, עזיבת בני המשפחה את העסקים המשפחתיים (בשל נסיבות שונות) או אירועים טרגיים ובלתי צפויים.
העברה בין-דורית של נכסים ועסקים יכולה להתממש בדרכים רבות ומגוונות בין אם ע"י חלוקת כלל הנכסים בהווה או בעתיד בין בני המשפחה ו/או מכירת העסק ו/או הנפקת העסק.
בדרך כלל אנחנו מפעילים שלבי ביניים כגון שדרוג שכבת הניהול בעסק המשפחתי, מינוי של מנהל מוסכם ע"י המשפחה שאינו בן משפחה וגיבוש אסטרטגיה שתביא להצפת הערך של העסק המשפחתי לדורות הבאים תוך שמירה על ההרכב המשפחתי ולטובתו.
