'נעם'- ניהול עושר משפחתי נוסדה ב-2007 ומתמחה בתכנון פיננסי ובניית פורטפוליו השקעות מגוון ומדויק המותאם אישית למטרות וליעדי הלקוח, ניהול הון עבור משפחות (Family Office) והעברה בין-דורית.
המשימה שלנו ב'נעם' היא להגשים לכם את מטרותיכם הפיננסיות והאישיות באמצעות שיטה ייחודית המשלבת אסטרטגיה וגישה אינטגרטיבית לניהול ההון. האסטרטגיה הפיננסית שלנו בנויה בבסיסה על תכנוני מס קפדניים והסדרים משפטיים המגנים על הנכסים הפיננסים והיעדים של התכנית המשפחתית.
'נעם' מציעה ליווי אישי ומשפחתי מתמשך, תוך מעקב וביצוע התאמות ושינויים בהתאם לנסיבות החיים המשתנות, לתנאי השוק וההזדמנויות העולות בנקודות הזמן השונות (ניצול אנומליות בשוק ועוד).
דוד אלשטיין הוא היזם והמייסד של 'נעם' – ניהול עושר משפחתי.
דוד עוסק כבר למעלה מ-20 שנה בניהול הון אישי ומשפחתי ומתמחה בתכנון פיננסי אסטרטגי וביישומו עבור משפחות עתירות הון, לקוחות כשירים, ומנהלים בכירים במשק. דוד בעל ניסיון רב בתפקידי ניהול, פיתוח עסקי ושיווק בגופים פיננסיים ובחברות ביטוח מובילות במשק, בעל הכשרה במתודות תכנון פיננסי עתידי, שיטות תגמול אמריקאיות וחוקי המיסוי בישראל ובחו"ל. דוד בוגר תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Heriot Watt. מוסמך CFP וחבר ברשת מתכננים פיננסיים גלובלית.
מנהל תיקי לקוחות
מנהלת תפעול
אנליסטית
